Фильм состоит из 4 частей. Вторая часть фильма называется «Угрозы демократией» (Democracy Threatens) и рассказывает о революциях в Украине и Грузии. Предлагаем читателям "ОстроВа" фрагмент второй части фильма, в котором идет речь о событиях в Украине. «Наш главный начальник тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев… который… имел поручение заниматься очень плотно Украиной. И он ей занимался, правда, мое ощущение, что ему это не очень нравилось… Он предпочитал заниматься законными вещами. Медведев любит когда все по закону и по правилам. В Украине все происходило не по закону и не по правилам»- заявил российский политтехнолог, работавший в 2004 году в Украине Сергей Марков. Также, в фильме рассказывается о том, что фактически кампанию В. Януковича возглавлял Л. Кучма, и о попытках Владимира Путина заставить тогдашнего президента Украины Леонида Кучму применить силу против оранжевых протестующих.