Метинвест B.V. («Компания»), материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний, объявила о закрытии сделки по получению пятилетнего предэкспортного финансового кредита на сумму 1 млрд. долларов США. Как сообщает официальный сайт Компании СКМ, Deutsche Bank AG, ING Commercial Banking, Natixis, Unicredit Bank AG и West LB AG приступили к синдикации кредита среди группы целевых банков-партнеров в сентябре 2011 года – после успешного получения пятилетнего кредита на сумму 850 млн. долларов США компанией Метинвест в августе 2011 г. Кредит выдан по ставке LIBOR+3% годовых. Большая часть заемных средств была использована для рефинансирования двух существующих займов предэкспортного финансирования на более выгодных условиях. Полученные дополнительно средства будут использованы для целей пополнения оборотного капитала, инвестиций на капитальное строительство и прочие общекорпоративные нужды. Сергей Новиков, финансовый директор Группы Метинвест, отметил: «Мы удовлетворены успешным получением предэкспортной кредитной линии на сумму 1 млрд. долларов США. Несмотря на текущую непростую макроэкономическую ситуацию, кредит был закрыт с переподпиской, что в очередной раз свидетельствует о доверии инвесторов к нашему бизнесу. Увеличение займа на 150 млн. долларов США, полученного Группой Метинвест в августе 2011 г., соответствует нашей взвешенной политике финансирования. Сделка представляет собой идеальный баланс между нашей потребностью в средствах для поддержки роста Компании и стоимостью привлечения средств. Кредитная линия позволила рефинансировать более дорогие существующие займы новым кредитом с более низкой процентной ставкой и более длительным сроком погашения». Пять банков выступили в роли уполномоченных организаторов кредита и синдиката, в то время как Deutsche Bank AG выступил, также, в роли координатора уполномоченных организаторов кредита. BNP Paribas изначально присоединился к сделке в качестве уполномоченного организатора. Erste Group Bank AG и Rabobank International присоединились в качестве организаторов, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и Barclays Bank PLC выступили в роли лидеров синдиката, Raiffeisen Bank International AG - в роли управляющего, а Credit Suisse AG - в роли участника. Справка. Группа Метинвест является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и готовой продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США. а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Согласно стратегическому видению Группы, ее целью является стать ведущим европейским вертикально-интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечение доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. В первой половине 2011 года Группа получила 7 млрд. долларов США выручки, а рентабельность по EBITDA составила 28,6%. Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (холдинговой компании Группы Метинвест) являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%), совместно управляющие Компанией. ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» является управляющей компанией Группы Метинвест.
