Украина-ЕС: с чего начнем?

Экономическая подготовка к вступлению Украины в Евросоюз идет полным ходом, несмотря на войну. Переговоры по данному вопросу очень непростые, с учетом событий на польской и словацкой границе (блокада украинской агропродукции).  Это главная, хотя и не единственная проблема.  Но основания для оптимизма все же есть. И свои "козыри" у официального Киева тоже есть.

"Козырная колода"

Чтобы заполучить "место под солнцем" в европейской экономике, мало просто вступить в ЕС и ждать дотаций из евробюджета. Перефразируя известное высказывание Дж.Кеннеди, "не спрашивай, что Евросоюз может дать тебе, спроси, что ты можешь дать Евросоюзу".

Без ответа на этот вопрос нет смысла даже начинать переговоры. Очень важно, что нынешнее правительство это понимает. И еще в марте т.г. премьер Д.Шмыгаль выделил 5 секторов экономики, в которых Украина надеется заявить о себе как будущий член ЕС.

Это военно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, энергетика, добывающая промышленность и информационные технологии (ИТ). Пожалуй, премьер ничего не упустил. Хотя сам же, в интервью официальному изданию Euractiv он отметил возможности использования еще и украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для европейских компаний. Сейчас емкость ПХГ – 33 млрд м3, из них для евротрейдеров доступно 10 млрд м3. 

В прошлом году они закачали в украинские ПХГ 2,5 млрд м3, в 2019 г. было 2,3 млрд м3. Т.е. последние годы показатель оставался стабильным. Но уже в нынешнем году, по словам генерального директора госкомпании АО "Укртрансгаз" Р.Малютина, ожидается 4 млрд м3.

При этом Д.Шмыгаль заверил, что (за счет модернизации хранилищ) объем для европейских газовиков можно расширить до 15 млрд м3.

Это немало – учитывая, что суммарная мощность всех ПХГ в ЕС – 102 млрд м3. Т.е. при помощи Украины ЕС может получить +15% надежности для прохождения отопительного сезона.  Для нас это источник доходов, т.к. хранение газа в ПХГ – услуга не бесплатная.

Ранее представители официального Киева постоянно говорили о возможностях экспорта электроэнергии (э/э) в ЕС. Как отмечал Д.Шмыгаль, это дополнительная выручка свыше 70 млрд грн в год.

Впрочем, теперь, после разрушения ряда крупных электростанций рашистами, об электроэкспорте можно надолго забыть. 

Но если смотреть на перспективу, то нужна ли вообще европейцам украинская э/э? Краткий ответ – да. Стратегия "зеленого перехода" евроэкономики предусматривает повсеместный отказ от ископаемого топлива в промышленности, ЖКХ и энергетике к 2050 г.

Полный переход на электроотопление, электроавтомобили, электросталеплавильное производство и т.д. требует колоссального дополнительного объема э/э.

А также огромных объемов лития в аккумуляторах для авто, телефонов и промышленных накопителей. При этом примерно треть всех европейских запасов литиевой руды находится в Украине. 

В переводе на чистый металл Полоховское (Кировоградская обл.), Шевченковское (Донецкая обл.) месторождения и "Крутая балка" (Запорожская обл.) имеют общий объем примерно 5 млн т. По подсчетам Госгеонедр, этого хватит, чтобы поставить аккумуляторы на 20 млн электромобилей.

Это о перспективах добывающей промышленности. Не менее важный материал для евроэкономики – титан. Аэрокосмическая, военная и медицинская отрасли – его основные потребители.

По данным Госгеонедр, в Украине находится порядка 30% мировых запасов титаносодержащих руд. Это 40 доступных к разработке месторождений (еще 38 требуют дополнительной георазведки), главным образом в Днепропетровской и Житомирской обл.

Их разработкой занимаются Иршанский и Вольногорский горно-обогатительные комбинаты, входящие в государственную Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), а также Междуреченский и Мотроновский ГОКи, "Валки-ильменит" и "Велта".

Интересно ли это европейцам? Краткий ответ – да, очень. На это указывает в т.ч. поездка вице-президента Еврокомиссии М.Шефчовича на Иршанский ГОК в июле 2021 г.

М.Шефчович (третий слева) приезжал на ИрГОК в сопровождении премьера Д.Шмыгаля и тогдашнего главы Фонда госимущества Д.Сенниченко (крайний справа). Тогда же Д.Шмыгаль анонсировал предстоящую приватизацию ОГХК.

Евросоюз уже несколько лет стремится снять зависимость своей аэрокосмической отрасли от российского титана. Поэтому визит столь высокопоставленного еврочиновника на данное предприятие – не просто ознакомительная экскурсия из категории промышленного туризма.

Если рассматривать ИТ-сферу, то она не относится к инвестиционно емким. За I кв. т.г. украинские стартапы смогли привлечь всего $42 млн, по данным издания Forbes-Украина. В годовой экстраполяции это будет $168 млн.

Очень скромно, если учесть, что за 2023 г. все инвестиции в стартапы стран Центральной и Восточной Европы составили €2,1 млрд. Это сравнение помогает понять разницу в масштабах европейской и украинской ИТ-индустрии. Плюс ИТ не обеспечивает такую массовую занятость, как промышленность.

Но… Приведенная ниже инфографика показывает, что экспорт услуг в последние годы дал экономике больше валютной выручки, чем металлургия и машиностроение, вместе взятые. А это, на секундочку, вторая и третья по значимости отрасли товарного экспорта. При этом на ИТ-сферу приходится почти половина всех экспортных услуг. 

Поэтому премьер Д.Шмыгаль безусловно прав, выделив ИТ как один из ключевых секторов для экономической евроинтеграции. Но заинтересованы ли в этом европейцы? Краткий ответ – да. Почему нет?

Тоже самое с военно-промышленным комплексом. Главным образом это перспективы создания в Украине совместных предприятий. Как на базе существующих заводов (подразумевается их глубокая модернизация), так и путем строительства новых для производства боеприпасов, БПЛА, бронетехники. 

Долгое время в самом Евросоюзе этому аспекту не придавали значения, т.к. никто не верил в возможность большой войны на континенте. Путин наглядно доказал европолитикам, что они ошибались. И что танков/снарядов/ракет много не бывает. 

Окончательный переход ВСУ на натовские стандарты вооружений ускорит евроинтеграцию в этой сфере. Но пока он не завершен, возможности сотрудничества не могут использоваться "на полную катушку". Объективно, по техническим причинам. Других сдерживающих факторов нет.

Наконец, агросектор уже много лет является локомотивом украинский экономики. Поэтому его включение в перечень наиболее значимых отраслей для евроинтеграции абсолютно логично для официального Киева.

Но это как раз и есть наибольший "камень преткновения". Видеть украинскую сельхозпродукцию на своих рынках хотят далеко не все члены Евросоюза. Еще точнее будет сказать – категорически не хотят!

Переговорные барьеры

Эмбарго на экспорт зерновых из Украины в ЕС, введенное официальным Брюсселем по требованию 5 соседних стран (Польша, Словакия, Румыния, Венгрия и Болгария) с 23 мая 2023 г. (прекращено Еврокомиссией с 15 сентября 2023 г., Румыния и Болгария отказались от своих претензий).

Незаконный (противоречит уставу ЕС) запрет на ввоз с/х товаров из Украины, установленный Польшей, Венгрией и Словакией с 16 сентября 2023 г.

Многомесячная блокада украинской с/х продукции на границе с Польшей и Словакией (длилась с октября 2023 г. до апреля т.г.). Только за февраль по этой причине наш госбюджет, по данным первого заместителя главы комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Я.Железняка, недополучил 7,7 млрд грн.

Ситуация выглядит довольно странно. Потому что 29 ноября 2023 г. представитель генерального директората Еврокомиссии по вопросам с/х П.Баску заявил в Европарламенте, что ЕК не видит значительных негативных последствий от украинского агроэкспорта для европейских рынков.

При этом он сослался на данные мониторинга, который ЕК проводит каждые 2 месяца. Тогда в чем проблема? О каком ущербе для своих фермеров говорят в правительствах Польши, Венгрии и Словакии?

Можно вспомнить и заявление, сделанное 31 октября 2023 г. лидером Союза селян и "зеленых" Литвы Р.Карбаускисом. О том, что экспорт украинского зерна не представляет угрозы для литовских фермеров.

Очень странно, что рынку одних стран этот экспорт угрожает, а рынку других, расположенных рядом – почему-то нет.

Конечно, можно указать, что основной поток украинского зерна в направлении балтийских портов шел через Польшу, а не через Литву. Но ведь объем литовского и польского рынка тоже несопоставим.

Поэтому совершенно очевидно, что ситуация с блокадой агроэкспорта на западной границе и с эмбарго не имеет экономической подоплеки. "Собака зарыта" совсем в иной плоскости. Это подтвердил тот же Р.Карбаускис.

"Мне кажется, это связано с выборами в Польше, и шумиха вокруг украинского зерна могла быть преувеличена", – сказал он в комментарии литовским СМИ. Это объясняет, почему даже решение украинского Кабмина лицензировать агроэкспорт в Польшу не привело к снятию блокады и эмбарго.

Из этого следует, что повлиять на ситуацию официальному Киеву очень сложно: т.к. замешана внутренняя политика соседних стран. И обычными экономическими рычагами ее не урегулировать.

Между тем уже в марте т.г. евроСМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что в ходе визита в Париж польский премьер Д.Туск заручился поддержкой французского президента Э.Макрона в вопросе закрытия рынка ЕС от украинской с/х продукции.

Почти сразу после этого Еврокомиссия опубликовала предложения по ограничению поставок из Украины сахара, меда, курятины и яиц. В дополнение к ранее введенным ограничениям в отношении зерна.

По информации еврочиновников, цена вопроса – €1,2 млрд в год. Такую сумму украинская экономика недополучит после утверждения новых предложений.

Словом, представителям Украины на переговорах по аграрному блоку точно не позавидуешь. Но есть и другие вопросы, их тоже надо как-то "разрулить".

Выше отмечалась заинтересованность ЕС в украинской добывающей промышленности, по литию и титану. Но европейцы хотят получать от нас только сырье. Тогда как официальный Киев говорит о поставках готовой продукции из них.

"Украина имеет большое стратегическое преимущество и может стать частью глобальных цепей поставок. Не сырья, а уже готовой продукции. Мы будем бороться за то, чтобы все возможные мощности были размещены в Украине", – заявлял заместитель главы президентского офиса Р.Шурма в июне прошлого года.

Речь о том, чтобы не просто добывать титаносодержащий песок, обогащать его и отправлять на экспорт рутиловый и ильменитовый концентрат. А чтобы на украинских заводах делать из него металлический титан и затем титановый прокат (лист, трубки, профили). И уже его продавать зарубежным клиентам. Аналогично с литием. Европейцам это не нужно.

"Каждая страна, ведущая разумную экономическо-индустриальную политику, борется за то, чтобы разместить максимальное количество мощностей у себя на территории. Ищет, откуда получать сырье, которого ей не хватает, а производство разместить у себя. Это важно, потому что дает рабочие места, налоги, экспортные возможности, рост ВВП, добавленную стоимость", – пояснял Р.Шурма в том же интервью.

Точно такое же противоречие кроется в проблеме экспорта из Украины необработанной древесины, леса-кругляка. В 2015 г. официальный Киев по решению Верховной Рады ввел мораторий на экспорт кругляка. Во-первых, чтобы остановить массовую бесконтрольную вырубку лесов в Карпатах.

Во-вторых, из соображений, о которых говорил Р.Шурма. Нам выгодно за счет своего сырья обеспечивать работу собственной промышленности, а не зарубежной.  Продавать в ЕС бумагу и мебель, а не сырье для работы их фабрик и заводов.

Опять же, по причинам, изложенным в цитате замглавы президентского офиса, интерес ЕС прямо противоположный. Поэтому еще в 2017 г. Еврокомиссия начала арбитраж против Украины, добиваясь отмены лесного моратория.

Очевидно, сейчас процесс приостановлен из-за войны. Но пока он не будет урегулирован новыми договоренностями, рассчитывать на экономическую евроинтеграцию не приходится. А без нее не будет и политической. И хотя мебельная и бумажная промышленность не относятся к "столпам" нашей экономики – это стратегически важный для Украины вопрос.

И, наконец, металлургия. Д.Шмыгаль не назвал эту отрасль среди ключевых для евроинтеграции. Но, как отмечалось выше, она второй по величине источник валютных доходов в разрезе товарного экспорта.  И здесь присутствует все тот же конфликт интересов. Он заложен в упомянутом "Европейском зеленом курсе", EUGreenDeal.

Переход европейских метзаводов на электросталеплавильное производство требует колоссальное количество металлолома. Поскольку он (наряду с металлизированными окатышами DRI) служит сырьем для работы электродуговых печей.

В связи с этим ЕС настаивает на беспошлинном вывозе лома из Украины. Но нашим метзаводам он тоже необходим. Им тоже придется "зеленеть". А возможности отечественной ломозаготовки стабильно сужаются, как видно из приведенной ниже инфографики.

Поэтому в Украине для лома с 2017 г. действует заградительная экспортная пошлина. Вопреки очень сильному недовольству Еврокомиссии. Обойти этот "острый угол" на переговорах об экономических условиях вступления в ЕС явно не удастся.  

Как и проблему СВАМ. Это т.н. "углеродный налог" – дополнительная пошлина, которая уже с 2026 г. будет взиматься при ввозе в ЕС любой металлопродукции, произведенной с использованием ископаемого топлива.

Даже если это электросталь, но при ее плавке печи работали на э/э, произведенной тепловыми (угольными) электростанциями – тогда, по мнению еврочиновников, здесь присутствует т.н. "углеродный след". В зависимости от его степени и определяется процентная ставка СВАМ.

По оценкам украинских экспертов, в случае применения СВАМ к экспорту в ЕС потери экономики составят 0,5% валового внутреннего продукта. Это $999 млн (в ценах 2021 г.).

Официальный Киев настаивает на предоставлении переходного периода. Т.е. просит отсрочить применение СВАМ к украинскому металлу. Аргументация убедительная: из-за войны наши металлурги не успеют "позеленеть" к 2026 г.

Но это точно не понравится их европейским коллегам. Те против любых преференций конкурентам. Поэтому будут всячески использовать свое влияние на Еврокомиссию в этом вопросе.

Так что единственный повод для оптимизма сейчас – позиция украинского правительства. Как минимум, оно декларирует правильный подход.

На встрече с представителями крупных компаний вице-премьер по евроинтеграции О.Стефанишина заверила, что Кабмин планирует привлекать украинский бизнес к переговорам об условиях вступления в ЕС.

"Для нас как для правительства принципиально, чтобы переговорная позиция формировалась украинской экономикой, украинским бизнесом. Мы со своей стороны обеспечиваем юридическую составляющую процесса, но первоисточником позиции данных оценок должна служить проактивная позиция и видение бизнеса. Наша цель – создать условия для диалога и обмена между представителями бизнеса и всеми переговорными группами", – подчеркнула она.

Это уже немаловажно. Поскольку ранее, на переговорах о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию (при президенте В.Ющенко) и о свободной торговле с ЕС (при президенте В.Януковиче, сам договор подписали при президенте П.Порошенко) чиновники как-то позабыли спросить участников рынка, насколько соответствуют нашим интересам навязываемые условия.

В результате Украина получила настолько невыгодные позиции для своей экономики, что сравнить их можно разве что со скандальными т.н. "харьковскими соглашениями". За которые, как известно, ныне беглые экс-президент В.Янукович и экс-премьер Н.Азаров получили подозрение в государственной измене.