Фронт рядом: как работает экономика юго-восточного региона

Юго-Восток Украины остается локомотивом экономики, несмотря на прифронтовой статус и перемещения большого числа предприятий в западный регион. Но, при этом, данные статистики указывают на продолжение спада производства в ключевых отраслях. Промышленность за год войны смогла лишь частично приспособиться к новым условиям работы.

Металлургия Днепропетровщины: основа экспорта

Данные о промышленном производстве Укрстат перестал публиковать в связи с военным положением в стране. Тем не менее, наглядное представление о ситуации можно получить из внешнеторговой статистики.

Экономическое лидерство в регионе продолжает удерживать Днепропетровская обл. Да, по итогам 2022 г. областной экспорт обвалился на 48,6% к довоенному 2021 г., до $6,251 млрд.  Но по доле в общеукраинском объеме (14,2%) Днепропетровщина уступает только Киеву. При этом надо понимать, что в столице нет большого числа крупных промышленных предприятий: они там просто зарегистрированы. А фактически находятся в т.ч. в юго-восточном регионе.

Главным образом областной экспорт "выехал" за счет металлургии. Это комбинаты "АрселорМиттал Кривой Рог" (крупнейший в Украине), "Каметсталь", "Интерпайп Сталь", Никопольский ферросплавный завод (НФЗ), а также ряд горно-обогатительных комбинатов и трубных заводов.

На метпродукцию пришлось 46,3% облэкспорта, на руду – 30,9%. При этом выплавка стали на АМКР упала до 1,2 млн т. по сравнению с 4,92 млн т. в 2021 г. Инфографика показывает очень значительное отставание от довоенного плана.

Сейчас комбинат практически свернул все инвестпрограммы: продолжается только строительство хранилища рудных отходов.

В середине января генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо анонсировал намерения в т.г. удержать долю внутреннего рынка и повысить отгрузки проката в Евросоюз. И таким образом улучшить годовые показатели.

Сделать это будет (мягко говоря) очень непросто после взрыва рашистами каховской дамбы 6 июня и исчезновения Каховского водохранилища, основного источника водоснабжения для Криворожья. В связи с этим на АМКР пришлось остановить выплавку стали, задействованы только доменные и коксохимические цеха.

С ноября 2022 по январь 2023 гг. предприятие также прекращало работу сталелитейных цехов: тогда из-за тотального дефицита электроэнергии, вызванного рашистским ракетным террором.

НФЗ в июне т.г. также сообщил о предстоящем сокращении производства из-за проблем с водоснабжением.

О продолжении работы на полную мощность после каховской экокатастрофы заявил только никопольский трубный завод Centravis.  Предприятие сообщило о создании системы водоснабжения, не зависящей от ресурса из Днепра.

Но и Centravis ранее из-за обстрелов был вынужден перенести часть производства в Ужгород, где сейчас работает цех по выпуску инструментальных труб для автопрома.

Единственное металлургическое предприятие, которому удалось в 2022 г. добиться позитивной динамики – комбинат "Каметсталь". Выплавка стали здесь возросла на 68% к предыдущему довоенному году, до 1,56 млн т.

И это при том, что с июня 2022 г. комбинат работал всего с одной доменной печью.  С января т.г. здесь возобновилось производство кокса на батареях №1 и №5, запущена вторая доменная печь. В конце мая заработал и осепрокатный цех, получивший крупный заказ от одного из украинских вагоностроительных заводов.

В Днепропетровской обл. также расположены все крупные украинские производители стальных труб. (Харцызский трубный завод находится на оккупированной территории Донбасса).  Это Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод, никопольский "Интерпайп Нико Тьюб" и вышеупомянутый Centravis.

По итогам 2022 г. они сократили производство на 38%, до 608 тыс. т., экспорт – на 33,6%, до 400,4 тыс. т. Рост мировых цен на их продукцию помог трубникам смягчить последствия военных форс-мажоров (включая обстрелы предприятий в Никополе): в денежном выражении снижение составило всего 10,1%, до $688,5 млн.

Аналогичная ситуация в т.г. За январь-май трубный экспорт в натуральном выражении снизился на 17,8%, до 167,4 тыс. т., но в денежном выражении даже вырос на 19,3%, до $304,9 млн.

При этом в I кв. фиксировался рост производства на 5,9%, до 126,5 тыс. т. Из этого следует, что провальными для отрасли оказались апрель-май, когда ситуация с энергоснабжением уже нормализовалась.

Относительно неплохая динамика в металлургии. Здесь в т.г. объемы экспорта ежемесячно наращивались: в феврале - на 80,6% к январю, в марте – на 25,5% к февралю, в апреле – на 24% к марту. 

Тем не менее, в целом за 5 мес. есть очень значительное отставание от прошлогодних показателей: на 64,1%, до 448 тыс. т. Это связано с тем, что в январе-мае 2022 г. еще не было морской блокады и экспортные грузы(в т.ч. металлургические) беспрепятственно отправлялись из портов.

Эта тенденция отразилась и в общеобластной статистике. За январь-апрель экспорт из Днепропетровской обл. упал на 40,1%, до $1,594 млрд. Половина этого объема пришлась на поставки железной руды из Криворожья: $752,4 млн.

При этом, по данным госкомпании ПАО "Укрзализница", за январь-май т.г. перевозка руды сократилась на 49%, до 6,88 млн т. Цифра включает не только отгрузки зарубежным клиентам, но и внутренние перевозки – на "Каметсталь" и "Запорожсталь".

Из этого следует, что говорить о полной адаптации к военным условиям не приходится: производство на предприятиях базовых отраслей продолжает падать в т.г. А вместе с ним и вся областная экономика.

В Днепропетровской обл. также работает объединения  "Павлоградуголь". Актуальные данные по добыче в 2022-2023 гг. отсутствуют по вышеуказанной причине. Но в первой половине июля генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев сообщил, что за январь-май введены в эксплуатацию 11 новых угольных лав из запланированных (на 2023 г.) 28. "Павлоградуголь" сейчас является единственным действующим активом ДТЭК в угледобыче.

Донбасс и Запорожье: экспортный провал

В отличие от Днепропетровщины, Запорожская, Донецкая и Луганская области находятся непосредственно в зоне боевых действий. Их интенсивность прямо влияет на финансово-экономические результаты. Это хорошо видно при сравнении экспортной статистики.

Если из Запорожской обл. (где относительно спокойно и на фронте позиционная ситуация) в январе-апреле т.г. зарубежным покупателям отправили продукции на  $347,6 млн, то из Донецкой (где ведутся ожесточенные бои) – всего на $50,8 млн.

По Луганской обл. информация не публиковалась. Но очевидно, там картина не отличается от донецкой.

Т.е. экономики как таковой на подконтрольной украинским властям территории Донбасса практически не осталось. Единственное крупное работающее предприятие – шахтоуправление "Покровское". В начале мая оно отчиталось о добыче 2 млн т. коксующегося угля с начала года.

Но эта продукция не экспортируется, она идет на нужды металлургических предприятий: "Запорожстали" и "Каметстали".

В Донецкой обл. есть еще 15 действующих госшахт, но их результаты сложно назвать достижением. За январь-май они добыли всего 275 тыс. т. угля, на 44% меньше, чем за тот же период 2022 г. Для сравнения: в довоенном и докризисном 2011 г. только за один месяц май все шахты Донецкой обл. добыли 3,1 млн т.

Близкий к нулю экспорт объясняется тем, что все крупные промпредприятия региона оказались  на оккупированной территории: часть – еще в 2014-2015 гг., остальные – уже в 2022 г. Кроме того, имела место релокация.

В частности, дружковский машиностроительный завод "Корум" (производство горношахтного оборудования) "переехал" в Хмельницкий и в Днепр. Также в Днепр переместились "Восточная химическая компания" из Северодонецка (производство моющих для авто и бытовая химия) и краматорский завод спецкрепежа.

Часть Запорожской обл. в прошлом году также попала под оккупацию. Но здесь почти все промпредприятия сосредоточены в областном центре, подконтрольном Украине.

Среди них выделяется "Запорожсталь". За 2022 г. на комбинате выплавка стали упала на 61,7% (т.е. в 3 раза), до 1,49 млн т,  чугуна - на 54,3%, до 2,01 млн т., выпуск проката снизился на 60,4%, до 1,304 млн т.

В этом году спад продолжился – несмотря на то, что в марте здесь расконсервировали и запустили доменную печь №2. За январь-май выпуск продукции сократился на 13,2%, до 1,89 млн т. Соответственно, падает производство и на связанных с "Запорожсталью" заводах "Запоржкокс" и "Запорожогнеупор".

Во многом это связано с разрушением прежних цепочек поставок. Ранее "Запорожсталь" получала сырье с расположенного поблизости Запорожского железорудного комбината (г.Днепрорудный). Сейчас он на оккупированной территории. 

Кроме того, как отмечал "ОстроВ", нет возможности отправлять продукцию на экспорт по Днепру, как это делалось до войны.

Также уже отмечалось, что спустя более чем полгода после национализации в Запорожье продолжает простаивать единственный в Украине производитель трансформаторов, объединение ЗТР. Но здесь причина – в многомиллиардных долгах, который повесил на предприятие прежний владелец.

С минимальной загрузкой (20-40% от проектной) в Запорожье работает и единственный производитель нержавеющей стали, завод "Днепроспецсталь".

Спад здесь начался задолго до полномасштабной войны (в 2021 г. выплавка стали 211 тыс. т. против 330 тыс. т. в 2012 г.), которая его лишь усугубила. "Хвост" довоенных проблем на простаивающих титаномагниевом комбинате и заводе "Кремнийполимер".

Успешно работает только национализированный производитель вертолетных и авиадвигателей, объединение "Мотор-Сич". Но надо понимать, что там выпускают очень высокотехнологичную продукцию. Изготовить один такой двигатель – работы на несколько месяцев. Выполнение одного контракта может занимать 1-3 года.

Поэтому "Мотор-Сич" не может существенно улучшить текущую статистику областного экспорта. Интересно сравнить его динамику за январь-апрель т.г. с соседней Днепропетровской обл.: "минус" 80,7% и "минус" 40,1%.

То есть, вывод один: чем ближе к линии фронта, тем меньше места остается для экономических процессов.